2024年NISA成長枠の投資を完了しました。 と言っても、ほぼ特定口座からの売却移動です。 成長枠の内容は、オルカンと内外好配当ETF、金ETFなどです。 シンプルにしようと決意して2024年を迎えたのですが、蓋を開けてみると結局ガチャガチャと刻んでしまいま…

コアポートフォリオでオルカンに投資中ですが、オルカンの国内株式比率は5.5%ほど。 ポートフォリオ全体の為替リスク低減のため、国内株式の比率を高めようと模索していて、国内高配当株式のETFを少しだけNISA成長枠で購入しています。 追加投資をしたかった…

クレジットカードで毎月10万円まで投信積立が可能になります | 楽天証券www.rakuten-sec.co.jpカードの積立限度額が５万円→10万円となり、楽天証券では楽天キャッシュと含めて、15万円までポイントゲット可能になりました。 私はノーマルカードで、信託報酬…

ＳＢＩ・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド （ｻｸっと全世界債券） 以前記事にしたのですが、 moufutokojiki.hatenablog.comいつの間にか楽天で買えるようになっていました。 ＳＢＩ・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | 投資信託…

2021年８月来、サテライトでUSA360に投資しています。 USA360とは 基本比率が株式25％：債券75％になるように、 ・純資産総額の90％を等倍でVTIに ・純資産総額の10％に27倍のレバレッジをかけて270％ 実質360％（×3.6倍）相当額で運用されています。 為替ヘ…

さてさて年初来、米国と日本を中心に株価が上昇しています。 暴落説を唱える人も続出し、上がったら上がったで心配になります。あれこれ迷ってしまい、心穏やかでいられない人はリスクを取りすぎているかもしれません。 自分のポートフォリオ（購入している…

話題（？）の指数『ＪPXプライム150』 新NISA成長枠で購入可能です。 このところの日本株好調の中で良いタイミングのデビュー。 ETFが本日から、投資信託が1/31からです。 ETF：iF JPXプライム150(2017) 1/24(本日）より 信託報酬：0.176％ 投資信託：iFree …

積立王子（つみたて王子）こと中野晴啓（なかのアセットマネジメント）さん、田村正之さん（日本経済新聞社）がゲストで全3回。 「50代・60代からの新NISA活用術」が面白かったです。 【60代以降の出口戦略】新NISAを取り崩したい場合はどうする？もしもに備…

今さらですが、投資の基本の一つに 『アセットクラスの分散』 があります。私の場合は、 【株式/債券/金】 に分散投資を行っていますが、今まで米国ETFでしか買えなかった商品がここにきて投資信託、国内ETFで、しかも低コスト続々発売されています。 株式は…

さてさて、神改正のNISAの弊害。 新規設立ファンド続出でつい深堀してみたくなりますが、結果、ポートフォリオがごちゃごちゃになりますね ┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ 2012：SHV（SGOV）かな？ 2013：HDV 2014：DGRO現在の私のポートフォリオの軸は ・オルカン ・好配当系…

保有している米国長期国債の配当が確定 2621T 配当 株価 分配金利 2024/1 10 2023/10 9 2023/7 8 2023/4 9 年合計 36 1308.46 2.75% 過去12ヶ月分配金利回りによる計算だと2.75％となりました。 今回×４回の計算だと3.06％と3％越えとなります。本家TLTは、…

2024年第一弾売却しましたのでMEMOしておきます。 1/4売却 ファンド名 口座 受渡日 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 特定 1月15日 iFreeNEXT FANG+インデックス 特定 1月12日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII) 特…

このところの投資信託信託報酬値下げ合戦、新規ファンド設立が続き、正直おなか一杯。もうどれを選んでもほとんど同じ・・・ そんな感じで最近はほとんどスルーしていたのですが、指数「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」関連で低コストファンドが新設され、こ…

今年の成績 2023年資産推移 現金・株式・投資信託・年金（DC）の合計となります。 ※５月の谷はオルカン移管中のため年初来 総資産増加率：+29.1％ 入金除く：+14.8％※2024/1/6追記 ディーツ間便法という計算方法を知りましたので、追記しておきます。 年初来…

VYMに投資 メインはオルカン。一部NISA口座でVYMに投資しています（ポートフォリオ全体の7.5％ほど）。 12月分の配当金が入金されました。 今はひとまず外貨受け取り設定。ドルが貯まったら再投資します。さて、さて、SBIからまたまた、新投資信託設定（VYM/…

www.toushin.or.jp▼私が興味のあるものをピックアップしました▼ 上場投資信託（ETF）・上場投資法人（REIT等） 対象商品リスト このところ米国ETFの日本版を続々発表しているiシェアーズシリーズ。 私も購入している「2255」を含む債券ETFすべて採用されまし…

レイダリオのこの本で、オールシーズンポートフォリオを知った時は「コレだ！無敵だ！」と、思ったものですが、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方 (単行本)作者:アンソニー・ロビンズ三笠書房Amazonその時鼻息…

ＥＸＥ-i 先進国債 券ファンド 証券投資信 託約款変 更に伴う書面 決議のお知らせ(PDF) 【書面決議の対象となる重大な約款変更】 ① 投資対象の変更 投資対象を先進国から全世界へ変更を行う予定です。 ② 参考指標からベンチマークへの変更 参考指標としてい…

明日から楽天証券で来年のNISA積立設定予約が始まります。 新NISAは楽天証券で 私のNISA口座は現在楽天ですので、そのまま2024年NISAも楽天ですでに自動開設されています。 SBIに引っ越すか迷ったのですが ・サイトが使いやすい ・配偶者が楽天のみのため、…

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 第一期運用報告書が出ていました。 総経費率は0.26％でした。 第一期は3/1～9/20と１年に満たない期間ではありますが、 総経費率0.26％-管理費用0.2035％＝隠れコスト0.0565％となりました。…

11/28からいよいよ『iシェアーズ 米国債20年超 」新規上場です。2621のヘッジ無し版です。 moufutokojiki.hatenablog.comSBIさんから「シレっと米国長期債券」が出ないかなぁ～とずっと望んでいましたが、 moufutokojiki.hatenablog.com 東証が（ブラックロ…

Market Watch 米国債10年は週末に向かいちょっと上昇したものの5％台をうろうろしていた時期からしてみれば低下傾向。 その上、日本の金利は上昇しているのに、円安が進んでいます。おかしいな。 www.nikkei.com 米国債：青線10年、オレンジ線2年 ・短期金利…

待望のTLTヘッジ無し東証版登場（11/28～） ・iシェアーズ 米国債20年超 ETF2255（信託報酬0.154％） もっと早く出してよ～ これまでヘッジ有りで苦しんでたのに～ と言いたくなりますが・・・ www.jpx.co.jpここ数年の円安を考えると、タイミング逆だったよ…

www.rakuten-sec.co.jp むむむむ、微妙。 よりによって実績のないファンドでやるかね、、、どのみち特定口座のオルカンを新NISAに移すわけだから、そのタイミングでかえてもいいけど、しばらくしてまた改悪とか、純資産総額が伸びないとか、トラッキングエラ…

投信関連のお得ニュースが続々です。 クレカ投信購入上限10万円に クレジットカードでの投資信託の購入。実質月5万円の上限額が10万円になります。https://t.co/l2ZZLOj3mY新NISAに伴い金融庁が規制を緩和。カードを使った積み立て投資は、ポイント還元に敏…

Market Watch 金利がするすると上がり、ドル円は150円の壁。日銀介入あるかないかで連日ザワザワ。 ３種の神器（SPY/GLDM/TLT 円建て2588/1540/2621H） 最近は、金利高でも金が下がらずでしたが、流石に今週は踏ん張れず。 私は1540とVGLT（バンガード版TLT…

これまでは、下記のとおり様子見だったオルカンも、やはり2024NISAを前に他社に乗り換えられるわけにはいかないと、追随を決断しました。 3⽉に他社が競合商品の信託報酬を引き下げた際にはすぐに追随すると発表したが、今回は逡巡（しゅんじゅん）している…

旧モーニングスターの朝倉智也氏の「インフレ・円安からお金を守る 最強の投資」を読みました。 以前ＥＴＦ７本で攻めてきた朝倉氏。今度は、投資信託「２本でどうだ！」とのことで、気になったところをレビューしてみます。 資産活用層の運用（安定運用と積…

Market Watch 10年金利 週末にグイっと上がってきました。 引き続き円安。 新総裁、150円前に動くのでしょうか。 私は、どっちに転んでもいいように一部ヘッジ有り資産に分散しているため、この状況ではヘッジコストが嵩んでいます。 ヘッジコスト ≪TLTと262…

とりあえず私が積み立てている投資信託はゴールドも債券も全部入っていました。 NISA成長投資枠の対象商品 - 投資信託協会第一弾とのことです。≪7/10追記≫ 第二弾発表されました。楽天投信系も無事追加されています。残念ながらUSA360は入っていません。 や…