EXE-i 先進国債 券ファンド 証券投資信 託約款変 更に伴う書面 決議のお知らせ(PDF)
【書面決議の対象となる重大な約款変更】
① 投資対象の変更
投資対象を先進国から全世界へ変更を行う予定です。
② 参考指標からベンチマークへの変更
参考指標としていた FTSE 世界 BIG 債券インデックス(円換算ベース)からベンチマークとして
Bloomberg Global Aggregate Bond Index(円換算ベース)へ変更を行う予定です。
まとめると
・投資先:日本を含む先進国の債券⇒全世界債券(AGG+IAGG)に変更
・信託報酬率:0.4110%⇒0.1098%に引き下げ
・名称:EXE-i 先進国債券ファンド⇒SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券)
・約款変更適用日(予定) 2024年2月10日(土)
私は現在、サクッと米国総合債券(AGG)とeMAXIS Slim先進国株式に投資していますが、これが実現すれば信託報酬も安くなりファンド1つで全世界公社債に投資できます。