今年購入してきたファンドの1年の騰落率を記録して振り返っておきます。
コアポートフォリオ
(全世界投資部門と違う値動き部門で構成しています)
全世界投資部門
eMAXIS S.バランス8資産 | -4.7% |
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eMAXIS S.オルカン | -5.6% |
悪い1年なりに、バランスファンドの値動きのマイルドさがよくわかります。
8資産詳細 中身(降順)
eMAXIS 新興国債券インデックス | 1.2% |
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eMAXIS S. 国内株式(TOPIX) | -2.6% |
eMAXIS S. 先進国債券インデックス | -4.9% |
eMAXIS S.国内リートインデックス | -5.0% |
eMAXIS S. 国内債券インデックス | -5.3% |
eMAXIS.S. 先進国株式インデックス | -5.4% |
eMAXIS S.新興国株式インデックス | -7.1% |
eMAXIS S. 先進国リートインデックス | -12.7% |
8資産中プラスだったのは新興国債券でした。まぁ、こういうのは起点がいつかで変わりますので、あまり意味がありませんが・・・
オルカンと債券
オールシーズン部門(違う値動き狙い)
これを見ても特殊な1年だったとわかります。
まったく均す役割を果たせませんでしたが、ある意味、違う値動きになっているのは間違いありませんw
1656T(米国中期債) | -3.2% |
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2621T(米国長期債) | -34.1% |
VGLT(米国長期債)ドル | -31.1% |
EDV(米国長期債)ドル | -40.8% |
VTIP(短期物価連動債)ドル | -9.1% |
eMAXISプラス コモディティ | 29.9% |
1540T(純金上場信託) | 16.5% |
SMT ゴールド(H) | -3.6% |
長期債と短期物価連動債
私は早く買いすぎましたが、来年は期待大部門です。
GOLD
今年に限ってはヘッジ有る無し明暗くっきりです。
今はほとんどが1540ですが、積立中はSMTゴールドヘッジありです。
最終的には半々で保持してみようと思います。
サテライト
好配当ETF
VYM ドル | -3.5% |
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DEM ドル | -17.7% |
VYMはディフェンシブセクターが多く円建てではプラスになっています。コアポートフォリオと同じ、長く持ち続けるべきファンドです。
来年は新興国、フロンティア市場がくると言っている人が多いですが、このDEMはどうなるでしょうか。値動きも利回りも不安定なファンドでした。(0.37、0.76、1.51、0.43USD)
実は、川口春奈のサイレントの再放送を見ながら書きましたので、大いに気が散っておりますwww
(振り返って反省)
2023年からはファンドを減らし、2024NISAに移しながらシンプルなポートフォリオにしていきます。
投資初心者あるある、やはりあちこち手を出しすぎました、、、
良いお年をお迎えください。