トランプ勝利で株価好調も、「どう転んでもいいような分散ポートフォリオを」　2024-11-9 50代から投資記録

Market Watch

トランプラリーにより株価が上がり、ドル円も今の所円安維持で、日本人の外国外国株者にとっては良い状況です。
それでも、11月利下げしても金利高止まりでインフレ再燃、加えて円高という悪いシナリオも覚悟しておきたい。
引き続き、より強い握力で金も含めた「どうなってもいいようなポートフォリオ」運用を続けていきたいです。

3種の神器チャート

「株」、違う値動きの「金」、逆相関期待の「長期債」のチャートWATCH

SPY / 2558T

日本からの投資はより良い状況です。

GLDM / 1540T

トランプ勝利確実報道とともにカツンと売られましたが、これは想定内。
ポートフォリオにおける金の重要性はますます高まっています。

TLT / 2255T•2621T(H)

利下げしてもコレ・・・
こちらは完全に想定外。そう、かれこれ2年ぐらい想定外(^_^;)
忍耐が必要です。
というより方針転換が必要かも。

そんなこんなでマイ・ポートフォリオの記録です。

My Portfolio

※All Season 「株」と逆相関期待の「米国長期国債」と違う値動きの「金」で運用。どう転んでもそんなに悪くないようなポートフォリオを志向　　※表右列の「合成ポートフォリオ」＝主な投資商品を目標比率で年初に一括購入したものとしてリターンを計算

（コアポートフォリオ先週比）
・メイン投資しているオルカンはトランプラリーを反映して+4.4％、国内株式も+3.7％
・前述の通りその煽りを受けて金の果実1540は-2.2％
・FRB利下げにも関わらず長期債も-1.5％
・コアポートフォリオ全体では+2.2％
となりました。

（サテライトポートフォリオ先週比）
・ポートフォリオ全体で+5.0％と、レバレッジを効かせている恩恵をしっかり享受しました
・現在の保有比率ですと、約2.1倍（相当比率211.7％）のレバレッジ、経費率0.42％となります

純資産総額Watch

※分散効果の主要アセットを模索して、債券や金を中心にあらあたに設定されたものや、運用が気になるファンドの純資産総額WATCH

楽天SCHDが続々続伸。全く衰えを見せず。
・こんな人は買うな
・注意すべきこと
みたいな発信が増えていますが、高配当ETFがインデックスより投資効率が落ちるのは周知の事実。
トータルリターンでは劣るものの、下落耐性はS＆P500よりちょっとだけいいので、私のようなシニア世代は気になったらポートフォリオの一部で買っちゃえばいいんじゃないでしょうか。どっちでも正解でいいんじゃないかな。

🔽「Sample Portfolio＝SCHD」
配当再投資